CRM客户管理软件在工商财税行业的定制化需求

一、行业需求理解

工商财税行业具有其特殊性，包括产品类型和业务流程复杂、服务周期较长、对交付要求及顾问能力要求高等特点。因此，CRM系统需要深入理解该行业的这些特点，并提供针对性的解决方案。

二、产品管理功能

1. 自定义产品包：支持财税服务机构自定义产品包，设置专属的业务套餐，明确和规范各产品的价格体系和服务周期，实现标准化管理。
2. 服务周期管理：能够清晰地记录和管理每个产品的服务周期，确保服务的及时性和准确性。

三、客户信息整合与管理

1. 多渠道客户信息整合：CRM系统应能够整合来自不同渠道（如线上平台、线下活动等）的客户信息，形成统一的客户数据库。
2. 详细客户资料记录：当线索转化为商机时，系统应提供详细的客户信息和交互记录，帮助财税顾问深入了解客户需求，制定个性化的服务方案。

四、销售流程优化

1. 商机跟踪与管理：CRM系统应能够实时跟踪商机的进展，记录每个阶段的沟通状态和服务进度，提高成交率。
2. 报价与下单管理：支持快速生成报价单和订单，简化销售流程，提高工作效率。

五、财务管理功能

1. 合同与回款管理：CRM系统应能够管理合同信息，包括合同到期提醒、合同续签等，同时支持多种付款方式的管理，记录应收未收款以便后期催款，实现业财一体化。
2. 资金往来记录：清晰地展现与客户之间的钱款往来，支持同一订单的多次收款、多种付款方式的管理以及多个币种进行结算。

六、服务交付与绩效管理

1. 任务自动分配：CRM系统应能够设置多样化的自动任务配置，确保公司签下的每一单业务都能够有后续的跟进执行。
2. 自动生成记录：系统可以自动生成领取以及回款记录，记录每一项服务的具体内容、执行人员和时间节点。
3. 绩效管理：CRM系统应支持自定义多样化绩效方案，适应多种绩效场景，佣金直接关联合同，精准清晰，不易出错，财务一键核定，员工实时可查，大幅提升员工工作积极性。

七、用户体验与培训支持

1. 用户界面与操作体验：CRM系统应具备良好的用户界面和操作体验，降低新老员工的学习成本，提高工作效率。
2. 培训与支持：提供有针对性的培训课程和技术支持，帮助员工快速上手并充分发挥CRM系统的作用。