微信管理软件在基金会中的应用案例分析
发布于 2024-11-17 21:30:59
CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块（公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理）、项目管理模块（完全自定义表单流程）、工单模块（完全自定义表单流程）、员工管理（不同权限设置）、进销存、财务管理等。
核心功能有：查重功能，批量导入导出，回收站、微信报单等。
演示账号可查看所有功能，联系我们：18303410875（同微信）
微信管理软件在基金会中的应用案例分析，可以从以下几个方面进行详细探讨
一、 鹏华基金与微盛·企微管家的合作
背景
自2022年起，鹏华基金与微盛合作，利用企业微信及微盛·企微管家为投资者提供有温度的投教服务，旨在搭建更紧密、更有价值的投资者陪伴关系。
应用方式
鹏华基金将客户好友统一分配到各个投资顾问的企业微信上，顾问通过“线索跟进”能力了解客户的投资风险偏好并进行持续跟进。
投教内容在企业微信上以丰富的形式呈现，如投教课程的直播间链接、公众号的图文内容、优质的短视频内容等。
鹏华和微盛探索了一套T+N天数的服务策略，将金牌投资顾问的经验标准化，每个顾问账号按照每天接收到的任务执行。
效果
提升了客户的投资体验，产生了更多的购买订单。
通过企业微信社群，将流动的观众引流到自有的企微社群中，增强了客户粘性。
二、 且慢基金在微信生态中的运营
背景
且慢基金作为第一批获得基金投顾试点的机构之一，在微信平台上进行了深入的运营。
应用方式
且慢在微信上的运营以且慢管家为核心，且慢陪伴和小程序为辅助，覆盖了投前、投中、投后全流程。
在且慢管家服务号上可以完成投前、投中、投后全流程，通过嵌入微信公众号菜单栏的智能客服完成了解客户需求、产品介绍、购买等操作。
且慢陪伴定位为陪伴账号，主要输出理财内容和投资工具，内容上每日推出固定的栏目。
特点
第一人称写作，内容具有“人情味”。
输出生活化内容，让用户更能感同身受。
内容深入浅出，擅长讲故事。
效果
用户的互动留言占比较高，虽然视频号的运营效果并不佳，但图文内容的互动频率较高。
三、 私域流量运营与微信小程序的应用
背景
在当前市场剧烈波动的背景下，私域流量已成为基金公司直销战略的核心工具。微信小程序等私域流量渠道展现出了巨大的潜力。
应用方式
基金公司利用企业微信吸引新客户，并利用理财师或直播平台引导用户进入私域社群。
微信小程序提供了丰富的功能，如用户注册登录、内容展示、素材库、理财经理工具集合等。
效果
提升了工作效率，获取了市场资讯，增强了客户信任，管理了客户关系。
通过小程序，理财经理可以快速获取需要的资源，进行客户管理和推广。
四、总结
微信管理软件在基金会中的应用主要体现在以下几个方面
1、客户管理与陪伴
通过企业微信等平台，基金公司可以与客户建立更紧密的联系，进行持续跟进和陪伴。2、投教与内容输出
利用企业微信和微信公众号等平台，基金公司可以输出丰富的投教内容和理财工具，提升客户的投资知识和体验。3、私域流量运营
通过微信小程序等私域流量渠道，基金公司可以吸引新客户并引导用户进入私域社群进行深度运营。这些应用方式不仅提升了客户的投资体验和粘性，也促进了基金公司的业务发展。